PART①
「先輩・後輩」
男を知らない先輩に男同士の味を教え込む後輩。
PART②
女嫌いの54歳電気工事店社長のハード・オナニー。
PART③
後輩の初アナルをいただく50代のOBヒゲ親父。
PART④
50代のヒゲ親父が太マラをしごきまくるインラン・オナニー。
毛深い巨根の兄貴がノンケ短髪の先輩に一（いち）から教える男同士のセックス。男同士で抱き合いキスをするなんて初めてのウブな短髪の先輩。そんなウブな先輩に興奮した兄貴の巨根はビンビンに勃起。しかしどうしたことか男同士はまったく初めての先輩なのにフェラチオはやけにスムーズ。そんな先輩の舌使いに兄貴の巨根はさらに固さを増し、ビクビクとふるえ出す始末だった。（ご注意とお詫び：この作品はマスターテープ劣化のため、ところどころ映像・音声に乱れが生じます。ご了承の上ダウンロードしてくださるようお詫びとお願いを申し上げます）
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